玻璃行业冷修停产线率小降价格指数维持不变裱纸机背带裙被膜剂空调器电子讲台
润银机械网 2022-07-27 01:24:28
玻璃行业:冷修停产线率小降价格指数维持不变
国泰君安玻璃价格指数:8月下旬玻璃价格指数环比维持不变。1)玻璃价格指数70.9,同降6.5%,环比不变,玻璃价格指数连续2月小幅震荡,中北部地区逐步回暖,华南价格小幅跌落。2)本旬全国华中、华北价格小幅上调为主,华南价格向下调整。(3)短期全国大部分地区受到近期会议提价影响,向上提价继续执行,同时9月施工旺季的带来也一定程度提升市场信心,但是随着近期多条生产线点火,旺季短期供需压力仍然较大。
国泰君安"玻璃-重油与纯碱价格差":价格差恢复后小幅下跌,重油价格上调增加压力。(1)8月下旬"玻璃-重油与纯碱价格差"10.21,环跌19%。5月中旬转正后继续恢复,但是近期重油价格恢复带来压力。(2)价格差近2个月保持维稳态势,成本端重油鹿泉与纯碱价格下跌改善盈利情况状况弱势维持。(3)玻璃行业1季度净利率-4.9并在“Let’s Play玩转未来%,2季度行业毛利率恢复到11.6%,净利率恢复至1.5%,但上半年平板玻璃行业仍累计亏损达到5亿。
本旬冷修停产线率环比小降,停产率略低于09年初历史高位:(1)本旬停产生产线数量不变,但新点火3条,停产比下降至19.78%,环比连续保持小幅下降趋势。(2)全国浮法玻璃生产线277条,日融量14.9万吨,同增11.45%;(3)剔除放停修实际日融量12.17万吨,同增0.2%,有效产能使用率80.22%;(4)目前盈利恢复后趋势见缓,新生产线点火反而逐步提上议程,行业停产冷修趋势有所减缓,供给博弈短期趋于不利。
下旬库存环比再次反弹,液压站高于08年初历史高位。(1)8月下旬玻璃库存量2759万重量箱,同增11.3%,环增1.5%,略高于08年初历史高位,库存7月淡季反弹后有所下降,但本旬再度增长较多;(2)8月下旬库存/有效产能比11.3,3月后连续下跌,目前略低于08年16历史高位。本旬玻璃价格多个地区小幅调整,中北部地区价格陆续小涨,华南价格高位回落,全国总体价格底部回升以及盈利恢复趋势已逐步形成;8月底新点火生产线逐步增多,下旬新点火3条生产线,总体停产冷修比有所加载时动作要轻稳下降至19.78%,新点火压力可能延续至9月。出货有限库存在旺季前夕出现反弹,需求若不实现旺季改善则不利于新点火产能消化;近期重油连续小幅提价,成本压力略微提升,但是相对于1季度全行业亏损阶段已经有了较好的恢复,盈利能力触底缓慢回暖趋势不变。后续密切跟踪新一轮停窑趋势与新线点火压力,需求逐步回暖下半年形成筑底向上。玻璃板块机会:一次是紧跟地产销售若回暖则存交易性机会;二则是行业下半年逐步进入新一轮上升周期。上市公司:浮法周期向上弹性空间大:3D脚垫旗滨集团、南玻、金晶科技;"十二五"新材料规划支持节能low-e、TCO等深加工:方兴科技、秀强股份、亚玛顿、北玻股份、中航三鑫。中华玻璃()部
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